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纺织需求向好,上游原料涨价
时间:2021-08-12 09:56:22    来源:股市小禅GG  

一、因越南疫情加重,近期纺织上游原料价格持续上涨

近期,海外多个纺织服装出口大国受疫情反复影响,难以保障正常开工。其中,越南8月5日单日新增确诊病例7295例,8月4日新增确诊病例近一万。自8月1日起,越南要求南部包括胡志明市在内的19个省市地区延长封锁,相当于全境约1/3因疫情封锁。国家工业生产受阻,大量工厂关闭,港口拥堵严重,堆场已近饱和,凯莱港(Cat Lai)和越南新港盖梅国际港码头(TCIT)通知暂停接收进出口集装箱。

越南作为全球第二大纺织服装出口方国,纺织服装出口占全球比重为7.05%。当前疫情导致越南有30%到35%的服装厂倒闭。此外,越南开机率持续下滑,从7成降至3成,这导致部分纺织订单转移至国内,而且这部分订单短期难以回流。海外订单转移超预期,导致了我国纺织需求的增加,带来了纺织上游多种产品价格上涨:

1、氨纶:

价格当前已创十年新高。截止7月13日,CCFEI20D、40D氨纶价格分别为103000、80000元/吨,自6月下旬以来分别。上涨16%、19%。

2、粘胶:

截止8月6日,CCFEI粘胶长丝、粘胶短纤1.5D、粘胶短纤1.2D分别报价38500、 12850、13350元/吨,自6月下旬以来分别.上涨4.05%、3.8%和5.1%。

除氨纶、粘胶外,其他纺织原料如涤纶、棉花价格也在上涨,6月下旬以来,两者涨幅约10%。

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二、纺织下游需求旺盛,开工率高于往年

自六月下旬以来,纺织原料价格同时上涨。当产业上游同时涨价的时候,往往具备一定的共性。当前纺织行业上游原料价格齐上涨,主要是纺织行业基本面强劲所导致的。

当前海外订单转移超预期,拉动国内纺织开工率向上。当前织造开机率攀升之势犹如年后复产复工,海宁、常熟甚至已经超过了90%。截至8月5日,江浙织机开工率为77.94%,呈逐步上扬趋势。

具体来看:

1、氨纶:

当前氨纶行业开工8-9成左右,大厂装置多高开在9成至满开(短期提升空间不大)。由于氨纶作为纺织服装的添加剂,衣服里的添加量仅2%-5%。因此单件衣服里氨纶原料成本相对较低,下游对于氨纶的价格接受度较高。此外,当前氨纶上游MDI、BDO价格上涨。BDO近一周涨幅高达13.4%, 最新价格已逼近今年2月的高点。在成本端的支撑下,氨纶价格有望继续强势。

2、粘胶:

上周国内粘胶短纤周度产量7.44万吨,开工率76.63%,产量和开工率连续实现环比提升。粘胶短纤是化纤的一种,俗称“人造棉”,可与棉花互相替代,主要用于纺织服装领域。由于粘胶短纤可与棉花互相替代,因此当棉花价格较高时,粘胶短纤替代需求较高。目前棉花价格持续上涨,8月9日盘中价格达17855元/吨, 创3年新高。预计棉花价格持续上涨下对粘胶短纤需求拉动较大,粘胶价格有望跟随上行。

展望未来,后续纺织订单仍充足。一方面,国内秋冬服装订单在8月中旬将陆续下达,另一方面,受海运运力紧张影响,国外圣诞节补货订单整体下达时间较往年提前约1个月,预计9月将陆续下达。无论国内还是出口,预计后续纺织订单仍充足,产业链依旧处于较高景气,核心纺织上游品种价格有望将保持强势。

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